Francia, 1588. El rey Enrique III decide desembarazarse de su rival Enrique de Lorena, duque de Guisa. Lo convoca a su castillo de Blois. A pesar de las advertencias de su amante la marquesa de Noirmoutiers, que sabe que se avecina un drama, el duque acepta, seguro de su autoridad. A la hora convenida, en el Cabinet-Vieux, será apuñalado por los guardias del rey.
Primera película documentada para la que se escribió una partitura original, y única para el cine del afamado compositor. El compositor elaboró la música mientras veía la película, a partir de su sinfonía inédita Urbs Roma. Las cinco partes del filme determinaron también la música: la introducción presenta los temas del Rey y del Duque, el primero reflejando la astucia y la amenaza de Enrique III y la segunda la ambición y la arrogancia del Duque. Ambos temas son desarrollados y muy recurridos, en distintas formas.