Un espía profesional escucha, mientras graba una conversación, cómo una pajera expresa su temor a ser asesinada. A partir de ahí se involucrará para impedir que el crimen ocurra. Lo que él desconoce es que también es espiado, lo que hace que enloquezca.
Partitura resuelta con el piano como principal instrumento y con un tema que funde un aire a lo nocturno de Chopin con el jazz, que se aplica al protagonista y refleja su reprimida vida emocional y su enorme soledad. Se contrasta con otros temas de suspense.
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