Mientras la nave que los relevará de sus operaciones se acerca, un grupo de astronautas descubren que un grupo de muestras rocosas revelan evidencias microscópicas de vida y regresan al valle donde las hallaron para reunir más. Pero uno de ellos sufre un accidente y su cuerpo es ocupado por la misteriosa y terrorífica forma de vida que acaban de descubrir.
Banda sonora en la que el compositor recrea hábilmente un ambiente turbio y de terror, con músicas tanto explícitas como sugestivas, que evitan concretizar y referenciar la amenaza y, por el contrario, le otorga un carácter poderoso y siniestro, que asfixia a personajes y espectadores. Lo complementa con temas de carácter apocalíptico -entre ellos, el principal- para enfatizar lo épico de la odisea.